## **従来の資産運用関連ソリューションの提供から、マーケティング支援・人材採用・補助金申請までIFAのお悩みをワンストップで解決**

株式会社MONO Investment（本社：東京都品川区、代表取締役：佐々木 辰／中西 諒、以下「当社」）は、IFA（金融商品仲介業者）の事業運営におけるさまざまな課題をワンストップで解決すべく、従来の支援メニューに加え、マーケティング支援・人材採用支援・補助金申請支援を新たに提供開始いたしました。

当社はこれまで、資産運用領域のトータル支援プラットフォーム「WealthForce」を通じて、IFAの業務効率化や提案力の向上、証券会社とのデータ連携など、多面的な支援を行ってまいりました。今回のサービス拡充により、より包括的な支援体制を構築し、IFA法人の持続的な成長と経営基盤強化に貢献してまいります。

## **IFAの「人材・資金・DX」課題を一挙解決──経営を支える6つの支援メニュー**

当社が提供するIFA向け支援サービスは、資産管理・顧客提案・マーケティング・業務DX・人材採用・資金調達支援といった各領域において、IFA法人の成長と経営基盤の強化を包括的にサポートする内容となっています。

### **既存サービス**

**1\. WealthForceの導入・運用支援（資産管理基盤の提供）**  
 顧客資産の一元管理、ポートフォリオ分析、提案書自動生成などにより、IFAの業務効率と提案品質の向上を実現。証券会社とのAPI連携にも対応し、業務の信頼性を高めます。

**2\. 顧客向け会員サイト活用支援（投資のコンシェルジュ）**  
口座情報取得やライフプラン機能などを搭載した会員サイトの導入・活用支援を通じ、既存顧客との継続的な接点構築とLTVの最大化を図ります。

**3\. IT・AIコンサルティング（業務DX支援）**  
ITや生成AIの技術を活用した業務自動化・効率化支援を提供。日々の業務フローに組み込める形で実装を支援します。

### **新規サービス**

**4\. マーケティングコンサルティング**  
リード獲得・ナーチャリング・既存顧客フォローといった一連のマーケティング活動について、戦略立案から実行支援までを包括的にサポートします。効果的な集客導線の構築やコンテンツの設計、投資のコンシェルジュとの連携最適化などを通じて、実効性のあるマーケティング体制の構築を支援します。

**5\. 人材採用支援**  
ファイナンシャルアドバイザー、コンプライアンス担当者、バックオフィス担当者など、IFAの成長に必要な人材の確保をサポートします。IFAに特化した採用エージェントとして、各社のニーズに沿った人材をご紹介します。（有料職業紹介事業許可番号：13-ユ-317913）

**6\. 補助金申請支援**  
省力化投資補助金や小規模事業者持続化補助金などの申請支援を行います。事業計画の立案から申請書作成までを一貫して伴走し、主にIT投資へのコスト負担軽減を図ります。

このように、資産管理・顧客提案・マーケティング・業務DX・人材・資金といった要素を相互に連携させることで、IFA法人が“顧客本位”のサービス提供に専念できる経営基盤づくりを支援してまいります。

## **お問い合わせ**

当社では、IFAの皆さまが直面する業務・経営上の課題に対し、実務に根ざした具体的な支援策をご用意しています。限られた人員や時間の中で、顧客対応と経営を両立させていくためには、早期の環境整備が将来の成果につながります。

「いつかやろう」と後回しにしがちなテーマこそ、今ご相談いただくことで、貴社の状況に即した解決策をご提案できます。ご興味のあるサービスがございましたら、ぜひお気軽に以下のフォームよりお問い合わせください。

株式会社MONO Investmentは、IFAの事業運営におけるさまざまな課題をワンストップで解決すべく、従来の支援メニューに加え、マーケティング支援・人材採用支援・補助金申請支援を新たに提供開始いたしました。

資産運用領域のトータル支援プラットフォームを提供する株式会社MONO Investmentが、IFA特化型支援サービスを拡充

資産運用領域のトータル支援プラットフォームを提供する株式会社MONO Investmentが、IFA特化型支援サービスを拡充

資産運用支援プラットフォームを展開する株式会社MONO Investment（本社：東京都品川区、代表取締役：佐々木 辰／中西 諒、以下「当社」）は、AIファクター解析エンジン「MONO FactorLens（モノ・ファクター・レンズ）」を2025年8月に提供開始することを発表いたします。併せて、本エンジンの開発監修にあたり、大阪公立大学 経営学研究科 教授 中川 慧 氏が技術顧問に就任したことをお知らせいたします。

MONO FactorLensは、当社がすでに提供している「MONOアカウントアグリゲーション」による証券口座の資産集約、リスク・リターン可視化、将来シミュレーション機能に続く新たな統合分析モジュールです。従来の統計的リスク評価に加え、株式・債券・投信などあらゆる資産をファクターベースで分解・可視化できる業界初のエンジンとして、アドバイザーと顧客の両者にとって直感的かつ説得力のある資産評価を可能にします。

FactorLensは、当社が提供するアドバイザー向けCRM「WealthForce」や、個人投資家向けサービス「投資のコンシェルジュ」に実装されるほか、証券会社向けAPIとしても提供予定です。

詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください（PR Timesへ移動します）。 
[大阪公立大学 中川 慧 教授がMONO Investmentの技術顧問に就任 AIファクター解析エンジン「MONO FactorLens」を2025年8月に提供開始](https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000053542.html "大阪公立大学 中川 慧 教授がMONO Investmentの技術顧問に就任 AIファクター解析エンジン「MONO FactorLens」を2025年8月に提供開始")

### WealthForceに関するお問い合わせ先
“WealthForce”または本機能にご関心のある証券会社、銀行、IFAの皆様は、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社担当よりご連絡させていただき、サービスの概要、料金等のご説明を行わせていただきます。 
お問い合わせフォーム：[https://wealthforce.jp/contact](https://wealthforce.jp/contact)

### アドバイザー紹介に関するお問い合わせ先
投資のコンシェルジュでは、あなたのお悩みを解決する最適な専門家をご提案するアドバイザー紹介サービスを無料でご提供しております。ぜひお気軽に以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。 
お問い合わせフォーム：[https://www.invest-concierge.com/advisers](https://www.invest-concierge.com/advisers "https://www.invest-concierge.com/advisers")

### 本件に関するお問い合わせ
また、本件に関するお問い合わせは、以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

資産運用支援プラットフォームを展開する株式会社MONO Investment（本社：東京都品川区、代表取締役：佐々木 辰／中西 諒、以下「当社」）は、AIファクター解析エンジン「MONO FactorLens（モノ・ファクター・レンズ）」を2025年8月に提供開始することを発表いたします。併せて、本エンジンの開発監修にあたり、大阪公立大学 経営学研究科 教授 中川 慧 氏が技術顧問に就任したことをお知らせいたします。

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大阪公立大学 中川 慧 教授が当社の技術顧問に就任。AIファクター解析エンジン「MONO FactorLens」を2025年8月に提供開始

5月8日公開の Business Insider Japan 記事
「高値掴みに PMI 失敗……M&A 失敗フラグを防ぐには。専門家が語る回避策」において、弊社共同創業者 兼 代表取締役 佐々木辰が取材を受けました。

記事では、
・高値掴み・ファンド銘柄の買収・"M&A が目的化" の三大失敗パターン
・買収前の適正バリュエーションと シナジー仮説の検証方法
・買収後統合（PMI）で成果を出す 責任体制と財務戦略のポイント
など、豊富な実例とともに M&A を成功に導く実践的な視点を語っています。

M&A ご検討中の経営者・投資家の皆さまには必読の内容となっておりますので、ぜひご覧ください。

Business Insider Japan（2025年5月8日公開）：
[高値掴みにPMI失敗....M&A失敗フラグ防ぐには。専門家が語る回避策](https://www.businessinsider.jp/article/2505-m-and-a-company-strategy/)

当社では、このようなインタビューや寄稿のご依頼も受け付けております。
以下よりお問い合わせください。

Business Insider Japanに弊社代表佐々木のM&A特集インタビューが掲載。高値掴み回避策やPMI成功の実務ポイントを解説。インタビューや寄稿のご依頼も受け付けております。

BIインタビューのお知らせ

Business Insider Japanに弊社代表佐々木のM&Aインタビュー記事が掲載されました

株式会社MONO Investmentが運営するサービス「WealthForce」および「投資のコンシェルジュ」に関して、
2025年4月1日付で以下の規約について、改定を行いますので、お知らせいたします。

・**サービス利用規約**（投資のコンシェルジュ利用者向け） 
・**アドバイザー規約**（WealthForce利用事業者向け）

### 改定の背景

今回の改定は、サービスの利便性向上およびセキュリティ強化、個人情報の管理体制の見直しを目的としております。

### 主な改定内容

**用語の統一・整理** 
提携アドバイザーの名称を **「提携事業者」** に変更しました。

**情報提供の同意・撤回手続きの明確化** 
情報提供に関する許諾・撤回方法を分かりやすく整理しました。

**ユーザーIDの管理・利用条件の明確化** 
IDの譲渡・名義変更・再割当のルールを明確にしました。

**料金体系および自動更新ルールの明確化** 
料金発生ルールと契約自動更新条件を整理しました。

### 施行日

改定後の規約は、**2025年4月1日（火）** より適用されます。

### 改定後の規約全文

以下のリンクより、改定後の規約をご確認いただけます。

・[サービス利用規約](https://monoinv.notion.site/184d6e175837809ba419c98078fb9858) 
・[アドバイザー規約](https://monoinv.notion.site/)

### ご注意事項

**改定後の規約への同意について** 
2025年4月1日以降も本サービスをご利用いただいた場合、改定後の規約に自動的に同意したものとみなされます。

**規約改定に同意いただけない場合** 
同意いただけない場合は、当社宛まで個別にお問い合わせいただきますようお願いいたします

### ■ お問い合わせ先

本件に関するご質問は、以下までお問い合わせください。

株式会社MONO Investment サポートセンター

📧 [support@monoinv.com](mailto:support@monoinv.com)

引き続き、**WealthForce** および **投資のコンシェルジュ** をよろしくお願いいたします。

株式会社MONO Investmentが運営するサービス「WealthForce」および「投資のコンシェルジュ」に関して、 2025年4月1日付で以下の規約について、改定を行いますので、お知らせいたします。

サービス利用規約・アドバイザー規約 改定のお知らせ

サービス利用規約及びアドバイザー規約の改定のお知らせ（2025年4月1日付）

株式会社MONO Investmentが運営するサービス「WealthForce」および「投資のコンシェルジュ」に関して、以下の通り規約の改定を行いますので、お知らせいたします。

## 改定日
2025年2月10日

## 主な改定内容

### サービス利用規約
第6条（利用者の退会）に、サービス解約時における情報の削除等に関する規定を追加し、情報の取扱方法を明確化いたしました。

### アドバイザー規約
第9条（退会）に、サービス解約時における情報の削除等に関する規定を追加し、情報の取扱方法を明確化いたしました。

詳細は、改定後の[サービス利用規約](https://www.invest-concierge.com/terms-of-service#service "サービス利用規約")および[アドバイザー規約](https://wealthforce.jp/termsOfAdviser "アドバイザー規約")をご確認ください。

株式会社MONO Investmentが運営するサービス「WealthForce」および「投資のコンシェルジュ」に関して、以下の通り規約の改定を行いますので、お知らせいたします。

サービス利用規約及びアドバイザー規約の改定のお知らせ

株式会社MONO Investment（本社：東京都品川区、代表取締役：中西諒・佐々木辰、以下「MONO Investment」）は、日本経済新聞社と金融庁が主催する「FIN/SUM 2025」において、スタートアップ・ピッチコンテスト「インパクトピッチ」の一次選考を通過しましたことをお知らせいたします。

## FIN/SUM 2025とは
FIN/SUM（フィンサム）は、日本経済新聞社と金融庁が共催する日本最大級のフィンテック・カンファレンスです。
2025年は「“真のマネタイズ”に挑む、次世代フィンテック」をテーマに、国内外のフィンテック企業、金融機関、規制当局、投資家などが一堂に会し、未来の金融のあり方を議論します。

その中でも「インパクトピッチ」は、革新的なビジネスモデルや技術を持つスタートアップが登壇して自社のサービスやビジョンを発表する、社会課題解決型のスタートアップの登竜門です。

## WealthForceについて
MONO Investmentは、CRM×資産分析機能でウェルスマネジメント提案を簡単にするサービス「WealthForce（ウェルスフォース）」でインパクトピッチの最終選考に出場することを目指します。

### サービス概要
WealthForceは、資産運用コンサルティング事業者向けの次世代プラットフォームで、CRM機能、顧客資産自動取得機能、運用提案機能を搭載し、資産運用提案の最適化をサポートするサービスです。資産運用コンサルティング事業者は、顧客の資産状況をリアルタイムで把握し、最適なポートフォリオ提案をスムーズに行うことが可能となります。

「WealthForce」にご関心のあるアドバイザーの皆様向けにサービスのご紹介資料をご用意しております。 [こちらのダウンロードフォーム](https://wealthforce.jp/ebooks)よりお問い合わせください。 

### 解決したい社会課題
政府が進める「貯蓄から投資へ」の流れにおいて、フィナンシャルアドバイザーには、投資家のライフスタイルや将来設計に合わせた適切なポートフォリオを提案する役割が求められています。しかし、ポートフォリオ運用の複雑さや、顧客資産全体を把握する難しさといった課題から、十分なサポートが難しい状況です。

WealthForceは、ウェルスマネジメントに特化したCRM機能と資産分析機能を備えています。これにより、顧客資産のリアルタイム可視化、提案資産の分析、そして将来設計のサポートが可能です。アドバイザーの知識レベルに関わらず、理論に基づいたポートフォリオ提案を実現し、投資家のライフスタイルや将来設計に合わせた資産運用を支援する社会を目指します。

## 応援投票のご案内

現在、インパクトピッチでは応援投票が実施されており、投票期間は**2025年2月13日（木）17時まで**となっております。皆さまのご支援が最終選考進出への大きな力となりますので、ぜひ応援投票にご協力をお願いいたします。

投票方法についての詳細は、以下の公式サイトをご参照ください。
[FIN/SUM 2025 公式サイト](https://www.finsum.jp/startup.html)

## 株式会社MONO Investmentについて
社名：株式会社MONO Investment 
設立：2020年1月29日 
代表者：中西諒、佐々木辰 
本社：東京都品川区南品川四丁目4番17号　品川サウスタワー 
資本金：183,100,400円（資本準備金を含む） 
主な事業内容：Webサービスの開発・運営 
銀行や証券会社、IFAなどの資産運用コンサルティング事業者向けの資産運用提案サポートロボ「WealthForce」を開発・提供。資産運用コンサルティング事業者の顧客情報管理や資産管理・分析、顧客向け提案サポート機能などを提供し、業務高度化・効率化を支援。また、個人投資家向けに金融情報メディアおよび資産情報管理・分析サービス「投資のコンシェルジュ」を展開。投資家の資産形成推進に向けて事業を実施。
 
 
WealthForce：[https://wealthforce.jp/](https://wealthforce.jp/) 
投資のコンシェルジュ：[https://www.invest-concierge.com/](https://www.invest-concierge.com/) 
コーポレートサイト：[https://monoinv.com/](https://monoinv.com/)

株式会社MONO Investment（本社：東京都品川区、代表取締役：中西諒・佐々木辰、以下「MONO Investment」）は、日本経済新聞社と金融庁が主催する「FIN/SUM 2025」において、スタートアップ・ピッチコンテスト「インパクトピッチ」の一次選考を通過しましたことをお知らせいたします。

FIN:SUM 2025インパクトピッチ一次選考通過のお知らせ

FIN/SUM 2025インパクトピッチ一次選考通過のお知らせ

ウェルスマネジメント領域のトータル支援プラットフォーム「WealthForce®」（以下「本サービス」）において、投資信託・ETFの分析機能を強化する「合成ポートフォリオ機能」を新たにリリースしました。本機能により、複数の投信・ETFを組み合わせたポートフォリオのリスク・リターンシミュレーションを簡単に行うことが可能となります。

## 新機能「合成ポートフォリオ機能」の概要

「合成ポートフォリオ機能」は、本サービスの「投信・ETF分析機能」の拡張機能として、複数の投資信託やETFを自由に組み合わせ、保有比率（ウェイト）を設定することで、リスク・リターンのシミュレーションを行うことができる機能です。

## 主な機能
### ポートフォリオの合成
- 投資信託・ETFを選択し、任意の保有比率（ウェイト）を設定
- 設定したウェイトに基づき、合成ポートフォリオのリスク・リターン、シャープレシオ、MDD（最大ドローダウン）などの主要指標を自動計算
![11.2.2 合成ポートフォリオについて2](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/5eCm8MPIqnNbb28aYBBdP0/98d2e9a73828ab9e8540e6fce79d2053/11.2.2_合成ホ_ートフォリオについて2.jpg)    

### 視覚的なパフォーマンス推移の確認
- 選択した投信・ETFについて、過去のパフォーマンス（累積トータルリターン）の推移をグラフで可視化
![11.2.3 合成ポートフォリオについて2](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/1YwT0NyRfRhM8pdoKW4Bvq/e467c99dc361cb15a722daa64411ce03/11.2.3_合成ホ_ートフォリオについて2.jpg)   

対象の画面に関するマニュアルは以下の通りです。

[11.2.2 銘柄情報の確認・比較方法](https://guidance.wealthforce.jp/help/mutual-fund-etf-analysis/analysis-method/manuals/how-to-check-compare-stock-information/#48)

## お問い合わせ先

「WealthForce」にご関心のあるアドバイザーの皆様向けにサービスのご紹介資料をご用意しております。
[こちらのダウンロードフォーム](https://wealthforce.jp/ebooks "こちらのダウンロードフォーム")よりお問い合わせください。
また、以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせいただければ、弊社担当より、サービスの概要、料金等のご説明を行わせていただきます。お気軽のお申し付けください。

ウェルスマネジメント領域のトータル支援プラットフォーム「WealthForce®」において、投資信託・ETFの分析機能を強化する「合成ポートフォリオ機能」を新たにリリースしました。

ウェルスマネジメント領域のトータル支援プラットフォーム「WealthForce」が新機能をリリース。〜投信・ETFの分析を高度化。ポートフォリオの合成機能を提供開始〜

ウェルスマネジメント領域のトータル支援プラットフォーム「WealthForce」が新機能をリリース。〜投信・ETFの分析を高度化。ポートフォリオの合成機能を提供開始〜

ウェルスマネジメント領域のトータル支援プラットフォーム”WealthForce”において、各社ごとの専用URLによるサービス利用環境のご提供を開始しました。
これまで当社では、業界全体で求められる汎用的な機能の強化に注力してまいりました。このたびの対応により、各社のニーズに応じて、より細やかなカスタマイズが可能となりました。

## 概要

### 1.ログイン画面のカスタマイズ
ログインにおいて、既存のID・パスワード形式でのログインに加えて、シングルサインオン（SSO）を含む認証方式の変更にも対応いたします。また、貴社ロゴの反映など、デザインアレンジも自由度高く設計できる機能をご提供します。
![1.ログイン画面のカスタマイズ](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/4wLonaMAusKAfVEpkrgeRt/9ebb1298630d407af64f870a6182bb91/1._______________.jpg)

### 2.ログイン後の個別機能の追加・非表示
ログイン後にグローバルメニュー等に表示される機能について、利用者の個別ニーズを踏まえて機能追加や非表示が可能となります。
![2.ログイン後の個別機能の追加・非表示](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/6VPM1bvaEmF9iDW0vjKkGP/553579957ab5ce906331376ca2d4b172/2.__________________.jpg)

### 3.機能ごとの細やかなカスタマイズ
グローバルメニュー単位だけでなく、保有資産画面等の個別の機能ごとに、機能追加・非表示といったカスタマイズが可能となります。
![3.機能ごとの細やかなカスタマイズ](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/GVSX8EpSIaSHutFpJUXfD/335c37bc5908ef07049dc8910bb6be72/3._________________.jpg)

## お問い合わせ先

WealthForceにご関心をお持ちのアドバイザーのみなさまは、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。当社担当者より、サービスの概要や料金に関する説明をご案内させていただきます。

また、ログイン画面や機能のカスタマイズをご希望の場合は、まずはお気軽に当社までお問い合わせください。 ご希望の内容が、汎用的なニーズに基づく場合には無償で、各社の個別具体的なニーズに基づく場合等には、有償での開発対応を承ります。

ウェルスマネジメント領域のトータル支援プラットフォーム”WealthForce”において、各社ごとの専用URLによるサービス利用環境のご提供を開始しました。 これまで当社では、業界全体で求められる汎用的な機能の強化に注力してまいりました。このたびの対応により、各社のニーズに応じて、より細やかなカスタマイズが可能となりました。

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ウェルスマネジメント領域のトータル支援プラットフォーム”WealthForce”、各社ごとの専用URLによるサービス利用環境を提供開始。カスタマイズ性向上と個別機能対応を実現

ウェルスマネジメント領域のトータル支援プラットフォーム”WealthForce”（以下「本サービス」）において、保有資産及び提案ポートフォリオの分散効果を可視化できる機能を提供開始しました。

### 機能概要

お客様の保有資産及び提案ポートフォリオにおける分散効果をアセットクラスごとに可視化できるようになりました。ポートフォリオの分散効果をお客様にご案内する際にご活用ください。

![スクリーンショット 2024-12-01 16.17.47](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/2NsPrNuMJATdOyphFc4ZZB/09295ea6def07b1904d9b8d0f63e24c3/__________2024-12-01_16.17.47.jpg)

対象の画面に関するマニュアルは以下の通りです。

[6.1.3 アセットクラス分類](https://guidance.wealthforce.jp/help/grasping-held-assets/what-you-can-do-with-asset-summary/manuals/asset-class-classification/)

[13.2.1 アセットアロケーション比較](https://guidance.wealthforce.jp/help/proposal-feature/analyze-proposal-portfolio/manuals/asset-allocation-comparison/)

### 分散効果の計算方法

各アセットクラスごとの分散効果は、単一で保有した際のリスク寄与度とポートフォリオで保有した際のリスク寄与度の差分として計算しております。

### **お問い合わせ先**

“WealthForce”にご関心のあるアドバイザーの皆様は、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社担当よりご連絡させていただき、サービスの概要、料金等のご説明を行わせていただきます。

ウェルスマネジメント領域のトータル支援プラットフォーム”WealthForce”（以下「本サービス」）において、保有資産及び提案ポートフォリオの分散効果を可視化できる機能を提供開始しました。

ウェルスマネジメント領域のトータル支援プラットフォーム”WealthForce”、ポートフォリオの分散効果を確認できる機能を提供開始

株式会社MONO Investmentが運用する資産運用のトータル支援プラットフォーム「投資のコンシェルジュ」について、以下の通り規約の改定を行いますので、お知らせいたします。

## ◼︎改定日

2024年11月28日

## ◼︎主な改定内容

### [投資のコンシェルジュ利用規約](https://www.invest-concierge.com/terms-of-service)

第7条 知的財産権に、ユーザが当社に提供した情報に関する権利についての規定を追加いたしました。

### [サービス利用規約](https://www.notion.so/2c3d4bbca7394b4bb2dbae34e7265652?pvs=21)

第10条 著作権等の帰属に、ユーザが本サービスにより取得した口座情報および資産分析情報についての権利についての規定を追加いたしました。

詳細は、改定後の利用規約をご確認ください。

以下の通り規約の改定を行いますので、お知らせいたします。

利用規約改定のお知らせ

投資のコンシェルジュ利用規約改定のお知らせ

当社が提供するウェルスマネジメント領域のトータル支援プラットフォーム「WealthForce」の機能説明動画を全面的にリニューアルいたしました。

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=hFenT9Allaw" class="embedly-card" data-card-width="100%" data-card-controls="0">https://www.youtube.com/watch?v=LQNE1TsDQWc</a>

Wealthforceはウェルスマネジメント領域に特化した「CRM機能」「顧客資産自動取得機能」「ゴールベスアプローチに基づく運用提案機能」を搭載しており、 顧客管理からリアルタイムでの資産状況の分析、顧客毎の最適資産配分決定、提案書の自動出力までを一元サポートします。

新しい説明動画では、これらの機能の連携による業務効率化の具体例や、日々の顧客対応におけるプラットフォームの活用方法をより分かりやすく解説しております。

今後も当社は、ウェルスマネジメント領域のDX推進を支援し、より質の高い顧客サービスの実現に貢献してまいります。 Wealthforceにご関心をお持ちの方は、下記よりお問い合わせください。

ウェルスマネジメント領域のトータル支援プラットフォーム「WealthForce」の説明動画を全面的にリニューアルいたしました。

WealthForce動画アップデートのお知らせ

ウェルスマネジメント領域のトータル支援プラットフォーム「Wealthforce」ご紹介動画アップデートのお知らせ

“根拠乏しいNo1広告の実態は？”というテーマにて、弊社佐々木がマーケティング戦略とNo1広告問題に関するインタビューを受けました。
No1広告の営業を受けつつも採用しなかった立場から、No1広告の印象や問題感をお話させていただきました。

WBS3/27放送回（TVER）
[https://tver.jp/live/simul/legn833rzw](https://tver.jp/live/simul/legn833rzw)


テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」にて弊社佐々木がインタビューをうけました。

WBS_Interview

3月27日ワールドビジネスサテライト（テレビ東京）にて弊社佐々木がインタビューを受けました

株式会社MONO Investment（モノインベストメント、本社：東京都品川区、以下「当社」）は、資産運用コンサルティング事業者向けCRM「MONO Investment」について、アドバイザーの効果的・効率的な資産運用提案/資産管理業務を今まで以上にサポートするべく、資産運用提案サポートロボ「WealthForce」としてリブランディングし、新たにサービスを開始したことをお知らせいたします

## ■リブランディング内容

### サービス名称
「MONO Investment」→「WealthForce（ウェルスフォース）」

### 新しいロゴデザイン
![WF logo](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/5Qg5xYoMxeCULYaviAlUCJ/ace2133320e696862e9da561bdcbfd16/WF_logo.svg)

## ■リブランディングの背景
当社は、2021年4月に、資産運用コンサルティング事業者向けCRM「MONO Investment」の提供を開始以来、複数の証券口座を統合して管理するアカウントアグリゲーション機能や、多数のアセットクラスにおいて最適な資産配分を決定するポートフォリオ分析機能など、運用提案・資産管理をサポートする様々なソリューションを提供することで、資産運用コンサルティング業界において高い評価を獲得して参りました。

また、日本の銀行・証券・保険会社等において『顧客本位の業務運営』に即した営業活動が求められる中で、顧客の目的やニーズに合わせて最適な金融商品を提案できるサービスの必要性が、日本の金融業界全体でますます高まると考えております。

当社としては、資産運用コンサルティング業界におけるニーズの高まりや環境の変化を踏まえ、今まで以上に効果的・効率的な資産運用提案/資産管理業務をサポートして参りたいと考えております。

このような当社の思いをサービスに反映させるために、資産運用コンサルティング事業者向けCRM「MONO Investment」を、資産運用提案サポートロボ「WealthForce」にリブランディングすることを決定いたしました。

「WealthForce」の「Wealth」は資産、「Force」は力・強さを意味し、資産運用コンサルティング事業者の皆さまにとって、「WealthForce」が資産運用提案の強力なサポーターでありたいという思いが込められております。新たなサービス名のもと、お客様からの期待と信頼に応えて参る所存ですので、何卒、変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

## ■株式会社MONO Investmentについて

社名：株式会社MONO Investment 

設立：2020年1月29日 

代表者：中西諒、佐々木辰 

本社：東京都品川区南品川四丁目4番17号　品川サウスタワー 

資本金：183,100,400円（資本準備金を含む） 

主な事業内容：Webサービスの開発・運営 

銀行や証券会社、IFAなどの資産運用コンサルティング事業者向けの資産運用提案サポートロボ「WealthForce」を開発・提供。資産運用コンサルティング事業者の顧客情報管理や資産管理・分析、顧客向け提案サポート機能などを提供し、業務高度化・効率化を支援。また、個人投資家向けに金融情報メディアおよび資産情報管理・分析サービス「投資のコンシェルジュ」を展開。投資家の資産形成推進に向けて事業を実施。

お問い合わせフォーム：[https://monoinv.com/contact](https://monoinv.com/contact)

WealthForce紹介ページ：[https://wealthforce.jp/ ](https://wealthforce.jp/)

投資のコンシェルジュ：[https://www.invest-concierge.com/](https://www.invest-concierge.com/)

コーポレートサイト：[https://monoinv.com/](https://monoinv.com/)

資産運用コンサルティング事業者向けCRM「MONO Investment」について、アドバイザーの効果的・効率的な資産運用提案/資産管理業務を今まで以上にサポートするべく、資産運用提案サポートロボ「WealthForce」としてリブランディング

wealthforce rebranding

サービスリリースのお知らせ/資産運用コンサルティング事業者向けCRM「MONO Investment」は、資産運用提案サポートロボ「WealthForce」としてリブランディング

## 証券と保険との顧客・契約情報の一元管理を実現し、事業者の顧客本位の業務運営の円滑化と、消費者の金融提案体験の向上を目指す

**資産運用コンサルティング事業者向けの顧客管理システム「MONO Investment®」を提供する株式会社MONO Investment（モノインベストメント、本社：東京都品川区、以下「当社」）は、「適正な営業活動」と「組織の強固な監査体制」を実現するクラウド型保険代理店システム「hokan®」を提供する株式会社hokan（ホカン、本社：東京都中央区、以下「hokan 社」）と、事業者の顧客本位の業務運営の円滑化と、消費者の金融提案体験の向上を目指す「証券と保険を一元管理できる顧客管理サービス」の提供に向け、戦略的事業提携に合意したことをお知らせします。**

## ■提携の背景

2024年に新しいNISA制度が始まることで、保険商品を含む、包括的な資産運用への関心が高まり、顧客ごとの最適な資産運用のアドバイスに関するニーズも一層高まることが見込まれます。これにより、金融商品全般を取り扱うIFA（独立系フィナンシャルアドバイザー）をはじめ、保険を取り扱う保険営業担当者やFP（ファイナンシャルプランナー）そして、証券アナリストといったアドバイザーは金融庁の示す顧客本位の業務運営に即した、顧客の最適な資産形成のための営業活動が求められると考えます。

また、金融審議会市場制度ワーキンググループの中間報告において、「顧客と販売会社の間に入り、顧客の判断をサポートするアドバイザーの重要性」が指摘されているように、資産運用のコンサルティングを行う事業者は、株式や債券、投資信託といった運用商品と保険商品を組み合わせ、顧客の人生設計やゴールに即した提案が求められています。

しかし、運用商品と保険商品のそれぞれに特化した顧客管理・提案をサポートするサービスはあるものの、両商品を一元管理できる顧客管理・提案サポートするサービスは存在していません。このような状況下において、アドバイザーの顧客に対する適切かつ効果的な営業活動をより一層推進するためには、運用商品と保険商品を一元的に管理できる顧客管理・提案サポートサービスが必要であると考えます。

そこで、今般、運用商品に強みをもつ当社と保険商品に強みを持つhokan社が、共同で顧客の資産管理からライフプランの作成、運用商品と保険商品を組み合わせた提案までを可能にする、唯一無二の「証券と保険を一元的に管理可能な顧客管理サービス」の提供に向け、今回の戦略的事業提携の合意に至りました。

## ■提携内容

今回の戦略的事業提携において、「証券と保険を一元管理できる顧客管理サービス」の提供に向けて、両社間で戦略的事業提携を結び、将来的に事業者に向けて以下を実現すべく、システムの共同開発をはじめ、多岐にわたる分野で相互協力を進めてまいります。

- 証券と保険を横断して顧客資産を把握・管理できるシステムの提供
- 顧客のライフプランのゴールに最適な金融資産を提示できるシステムの提供
- 証券と保険を横断的に比較して顧客本位の資産運用提案をサポート
- 証券や保険などの各金融商品に関するコンプライアンス対応
- 保険を貯蓄系と運用系それぞれに体系的に整理した提案

## ■株式会社hokanについて

社名：株式会社hokan 

設立：2017年8月1日      

本社：東京都中央区日本橋兜町9-1兜町第2平和ビル FinGATE BLOOM 5F  

主な事業内容：保険代理店向け顧客・契約管理システムの開発・提供       

「保険業界をアップデートする」ことを目指し、保険代理店創業者と保険業界を担当していた戦略コンサルタントが創業し、保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan®️」を中心に、メディアの運営や保険会社向けITコンサルティングサービスを提供しております。創業以降、多くの保険業界関係者に支えていただきながらソフトウェアサービスを提供してきた知見を活かし、最新の技術を保険業界にきちんと適用することで、誰もが正しく適切に保険商品を享受できる社会をつくってまいります。

hokan紹介ページ：[https://www.hkn.jp](https://www.hkn.jp/) 

お問い合わせページ：https://www.hkn.jp/download 

※hokanおよびhokanロゴは、株式会社hokanの商標または登録商標です。

## ■株式会社MONO Investmentについて

社名：株式会社MONO Investment 

設立：2020年1月29日 

代表者：中西諒、佐々木辰 

本社：東京都品川区南品川四丁目4番17号　品川サウスタワー 

資本金：183,100,400円（資本準備金を含む） 

主な事業内容：Webサービスの開発・運営 

銀行や証券会社、IFAなどの資産運用コンサルティング事業者向けに顧客管理システム「MONO Investment」を開発・提供。資産運用コンサルティング事業者の顧客情報管理や資産管理・分析、顧客向け提案サポート機能などを提供し、業務高度化・効率化を支援。また、個人投資家向けに金融情報メディアおよび資産情報管理・分析サービス「投資のコンシェルジュ」を展開。投資家の資産形成推進に向けて事業を実施。

お問い合わせフォーム：[https://monoinv.com/contact](https://monoinv.com/contact)

MONO Investment®紹介ページ（現WealthForce）：[https://wealthforce.jp](https://wealthforce.jp)

投資のコンシェルジュ：[https://www.invest-concierge.com/](https://www.invest-concierge.com/)

コーポレートサイト：[https://monoinv.com/](https://monoinv.com/)


資産運用コンサルティング事業者向けの顧客管理システム「MONO Investment®」を提供する株式会社MONO Investmentは、「適正な営業活動」と「組織の強固な監査体制」を実現するクラウド型保険代理店システム「hokan®」を提供する株式会社hokanと、事業者の顧客本位の業務運営の円滑化と、消費者の金融提案体験の向上を目指す「証券と保険を一元管理できる顧客管理サービス」の提供に向け、戦略的事業提携に合意したことをお知らせします。

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MONO Investment、hokanと戦略的事業提携をスタート

弊社代表佐々木のインタビューが資金調達の最新情報に特化したニュースメディア「STARTUP LOG」に掲載されました。

[“プロの投資運用を個人の世界にも広める” 株式会社MONO Investmentとは？
](https://startuplog.com/n/nbcab63d1b44f)

弊社代表佐々木のインタビューが資金調達の最新情報に特化したニュースメディア「STARTUP LOG」に掲載されました。

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当社代表佐々木のインタビューがSTARTUP LOGに掲載されました

株式会社MONO Investment（本社：東京都品川区、代表取締役：中西諒、以下「当社」）は、情報セキュリティに関する国際規格『ISO 27001』（ISO/IEC 27001:2013）の認証を、2023年2月21日付で取得し、認証書を受領いたしましたのでお知らせします。

![ISO27001 認証ロゴ](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/1juE54vpwfeLJ3hnE6mLbo/841e1d42754f88469660cfa18cf9150e/ISO27001______.png)

当社では、資産運用コンサルティング事業者向けCRM「MONO Investment」や個人投資家向け資産管理サービス「投資のコンシェルジュ」等のサービスを運営する上で、情報セキュリティ対策を最重要の経営課題に位置づけ、情報セキュリティ対策について積極的な取り組みを実施してまいりました。

今回のISO27001の認証取得は、当社が構築してきた情報セキュリティ管理体制が、国際基準規格に適合したものであるとして、第三者機関に認定いただいたものと考えております。

当社は今後も、皆様に信頼されるサービスを提供するべく、情報セキュリティ対策の維持・強化に努めて参ります。

## ISO27001認証の概要

登録事業者：株式会社MONO Investment 
適用規格：　ISO/IEC 27001:2013 
認証番号：　GIJP-0967-IC 
対象範囲：　WEBサービス及びそれに関わるサービスの開発、企画、運営 
初回認証日：2023年2月21日 
有効期限：　2026年2月20日 
認証機関：　株式会社GCERTI-JAPAN

## 当社について

会社名：株式会社MONO Investment 
代表取締役：中西諒、佐々木辰 
設立：2020年1月29日 
本社所在地：東京都品川区 
資本金：183,100,400円（資本準備金を含む）

当社、株式会社MONO Investmentは情報セキュリティに関する国際規格「ISO27001」認証を取得しました。

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情報セキュリティに関する国際規格「ISO27001」認証取得のお知らせ

株式会社MONO Investment（以下「当社」、本社：東京都品川区、代表者：中西諒・佐々木辰）は、当社が提供する資産運用コンサルティング事業者向けCRM"MONO Investment"（以下「本サービス」）において、提案書出力機能（以下「本機能」）の提供を開始したことをお知らせいたします。
本機能をご活用いただくことで、お客様向けの提案資料をワンクリックで出力できるようになり、お客様への効率的・効果的な提案業務をサポートいたします。

## ■本機能が実現する利便性
### 1.ワンクリックで簡単に資料を作成
![1_custormer_detail](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/TguC7Zcubhk3IT6HZMKfd/0269442eb0803100f6f6dc68aa886fdc/53542-33-23c09d3ffafc0510447e8f4332d47a7f-2608x1648.webp)

本サービス上の「提案資料を出力」ボタンをクリックすることで、PDF形式の提案資料を簡単に出力できます。
出力される資料には企業のロゴやコーポレートカラーを反映することができるなど、デザインのカスタマイズが可能です。

### 2.お客様の顧客情報や資産情報を資料に反映
![2 customer and wealthinfo for proposal](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/7eNPqXY0dpdyl9PtgSLrpK/49b2772f9fc20081d0d2bd37691f1d47/2_customer_and_wealthinfo_for_proposal.webp)

本サービスに登録されているお客様の情報（本人やご家族のお名前・年齢）を自動で資料に反映することができます。
また、証券口座連携機能（アカウントアグリゲーション機能）をお使いいただいているお客様であれば、最新の資産情報を資料に反映することができるなど、資産運用に特化した情報を載せることが可能です（資産手入力機能を使って入力された資産情報も資料に反映可能です）。

### 3.提案するポートフォリオを資料に反映
![3 proposal portofolio](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/6eulKuhHb7MKyhFU1b6Fzb/f138b798416e8e56dabf541f60969a89/3_proposal_portofolio.webp)

本サービス上にポートフォリオを登録することで、お客様に提案するポートフォリオの内容を資料に反映できます。証券口座連携機能または資産手入力機能をご利用のお客様であれば、現状の保有資産をベースに、提案ポートフォリオの登録を簡単に実施いただけます。

## 当社について

会社名：株式会社MONO Investment
代表取締役：中西諒、佐々木辰
設立：2020年1月29日
本社所在地：東京都品川区
資本金：183,100,400円（資本準備金を含む）

## ■お問い合わせ先
“MONO Investment”にご関心のあるアドバイザーの皆様は、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社担当よりご連絡させていただき、サービスの概要、料金等のご説明を行わせていただきます。

資産運用コンサルティング業者向けCRM”MONO Investment”、提案書出力機能の提供を開始

提案書出力 サムネイル

株式会社MONO Investment（以下「当社」、本社：東京都品川区、代表者：中西諒・佐々木辰）は、当社が提供する資産運用コンサルティング事業者向けCRM"MONO Investment"（以下「本サービス」）において、一部の企業に限定して提供していた手数料・報酬計算通知機能（以下「本機能」）を、全てのご利用者様向けに提供を開始したことをお知らせいたします。
本機能を活用し、本サービス上に手数料や報酬に関するデータを取り込むことで、毎月の手数料や報酬の計算および通知、明細書や請求書の発行業務を効率化できます。

## ■本機能が実現する利便性
### 1.手数料集計表・報酬通知書・請求書等の作成業務を効率化

![53542-32-757a66762f12ac6fb4fbb8922efc7925-910x518](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/68VmRTnSy0XDHB6W6aCKDe/acc3bddd0f2f0e56c4f35c528e1bcba6/53542-32-757a66762f12ac6fb4fbb8922efc7925-910x518.webp)

手数料や報酬に関するデータを取り込むことで、アドバイザー向けに発行している手数料集計表・報酬通知書・請求書といった帳票類を自動で作成できるため、作成業務を効率化できます。なお、帳票類の様式はお客様のご要望に応じてカスタマイズすることが可能です。

### 2.手数料集計表・報酬通知書・請求書等の送付業務を効率化
アドバイザーは本サービス上から自分自身の手数料・報酬・請求額等に関する情報を閲覧できるようになるとともに、帳票類をいつでもダウンロードできます。そのため、アドバイザーへ帳票を送付する工程を削減でき、送付業務を効率化できます。

![53542-32-a4a0ea67bfcf13d826db50181a9a6aac-908x886](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/6V3N4Jz27Kjp6inAlPMa4X/04fc6d8734ba2432aaf45726ee254319/53542-32-a4a0ea67bfcf13d826db50181a9a6aac-908x886.webp)

### 3.営業員ごとの手数料・報酬管理を効率化
管理権限を有する方は、アドバイザー別の手数料と報酬の合計を一覧で確認することができます。また、各アドバイザーの名前をクリックすると、そのアドバイザーごとの詳細情報も把握できるため、営業員ごとの手数料・報酬管理を効率化できます。

![3 feeandreward](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/5rBU4St3xi21Iv03aNSVSS/e5f3a9980c3a89d783e4c0318cf24c67/3_feeandreward.webp)

### 4.会社全体の手数料管理を効率化
管理権限を有する方は、会社全体の手数料の合計とその内訳（株式手数料、債券手数料など）を表示することができるため、自社の収益構造の管理を簡単に確認することができ、会社全体の手数料管理を効率化できます。

![4 optimize fee management](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/5EOwfquZVBsO7ahrvq7z8e/7eee737f9e8564de5a2075032b6f7dc1/4_optimize_fee_management.webp)

### 当社について

会社名：株式会社MONO Investment
代表取締役：中西諒、佐々木辰
設立：2020年1月29日
本社所在地：東京都品川区
資本金：183,100,400円（資本準備金を含む）

## ■お問い合わせ先
“MONO Investment”にご関心のあるアドバイザーの皆様は、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社担当よりご連絡させていただき、サービスの概要、料金等のご説明を行わせていただきます。

資産運用コンサルティング業者向けCRM”MONO Investment”、手数料・報酬計算通知機能の提供を開始

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株式会社MONO Investment（以下「当社」、本社：東京都品川区、代表者：中西諒・佐々木辰）は、当社が提供する資産運用コンサルティング事業者向けCRM"MONO Investment"（以下「本サービス」）および個人投資家向け資産管理ツール"投資のコンシェルジュ"において、投資信託ルックスルー機能の提供を開始し、ポートフォリオ可視化ツールを大幅にアップデートしましたことをお知らせいたします。

投資信託ルックスルー機能は、個人投資家が保有している金融資産について、投資信託やETF、REITを含め様々な金融商品の資産構成を分析し、アセットクラスや投資地域ごとに分解・分類した上で表示する機能です。本機能を活用することで、お客さまの運用資産を見える化でき、今まで以上に精緻なリスク・リターン分析が可能になります。

また当社では、2022年11月22日の19時より、本サービスにご関心のある方を対象に、本サービスの紹介セミナーを実施いたします。ポートフォリオ可視化ツールをはじめ、本サービスの機能や価格等についてご案内させていただきます（セミナーの詳細は後述いたします）。

## ■今回のアップデートの背景
当社は、BtoB領域においてIFA業界や証券業界、銀行業界などの資産運用コンサルティング領域に特化したCRMツール"MONO Investment"を、BtoC領域においては個人投資家向け資産管理ツール"投資のコンシェルジュ"を提供しております。

近年、個人投資家の中長期的な資産形成が求められている中で、銀行・証券・保険といった企業や業界の垣根を超えて、資産運用・資産管理を総合的にサポートするソリューションの必要性が日本社会において高まっています。

そうした中、当社は"MONO Investment"及び"投資のコンシェルジュ"の双方において、複数の証券口座を統合して資産残高や損益情報、ポートフォリオ等を管理するポートフォリオ可視化ツールを提供することで、資産運用・資産管理をサポートするソリューションを提供して参りました。ポートフォリオ可視化ツールは、投資家の資産全体を効率的に把握する機能として、多くのフィナンシャルアドバイザー及び投資家の方にご好評いただいております。

一方、従来の機能では、投資信託やETFを1つのアセットクラスとして分類していたため、投資信託やETFの多様な資産構成を踏まえたリスク・リターン分析を行うことは容易でなかったことから、本機能の改良を求める声もいただいておりました。

そこで今般、当社は、お客様から頂戴した声も踏まえ、投資信託ルックスルー機能をリリースし、ポートフォリオ可視化ツールの大幅アップデートを実施するに至りました。

## ■投資信託ルックスルー機能の内容
![mutual-funds-look-through](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/3CW8mPx3ICDQkN1fLviSCC/f01441803aa030f7d7f36feb14b59514/mutual-funds-look-through.webp)
今回の投資信託ルックスルー機能により、投資家の保有資産について、投資信託やETFの資産構成も考慮したアセットアロケーションを表示できるようになります。
そのため、お客さまの保有資産に関するリスク・リターン分析を今まで以上に精緻に実施できるようになり、より効果的な運用提案を実現できるようになります。

投資信託ルックスルー機能では、アカウントアグリゲーション機能で自動取得した資産情報または資産手入力機能で入力した資産情報について、アセットクラス（株式・債券・REIT・コモディティなど）ごとに分解・分類した上で保有資産一覧を表示します。なお株式・債券・REITの３つのアセットクラスについては、その投資地域（アジア太平洋・北米・西欧など）についても分解・分類した上で表示します。

また、保有資産のアセットクラス別/投資地域別の運用比率を集計し、グラフで可視化することで、お客様の保有資産情報を効率的に把握いただけます。

## ■MONO Investmentご紹介セミナーについて
![monoinvestment seminor 20221122](//images.ctfassets.net/5c42noqp1djx/BtSm092M41XROhnQTdXca/0d9869a6adb96adec0d90e0d102110d3/monoinvestment_seminor_20221122.webp)

CRMサービス”MONO Investment”の機能や価格等についてご案内させていただくセミナーを開催させていただきます。先着50名となっておりますので、ご関心のあるフィナンシャルアドバイザーの方はぜひお早めにお申し込みください！

【日時】
2022年11月22日　19時〜20時（予定）

【方法】
Webセミナー（無料）

【対象者】
当社サービスの導入に関心のあるフィナンシャルアドバイザー（証券会社、銀行、保険会社、IFA、FP、保険代理店等）および関係者の皆さま

【内容】
ポートフォリオ可視化ツールを中心に、MONO Investmentの機能および価格についてご案内させていただきます。またQ&Aセッションのお時間も設けさせていただく予定です。

【参加方法】
以下のリンクより参加申し込みをお願いいたします。
https://www.cocripo.co.jp/webinar/3f8a61d6-05c9-4a6a-8db4-b72a094c80a4/detail

## 当社について

会社名：株式会社MONO Investment
代表取締役：中西諒、佐々木辰
設立：2020年1月29日
本社所在地：東京都品川区
資本金：183,100,400円（資本準備金を含む）

## ■お問い合わせ先
“MONO Investment”にご関心のあるアドバイザーの皆様は、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。弊社担当よりご連絡させていただき、サービスの概要、料金等のご説明を行わせていただきます。

資産運用コンサルティング事業者向けCRMを提供するMONO Investmentが、ポートフォリオ可視化ツールを大幅アップデート 投資信託やETF、REITを含む様々な金融商品の資産構成を分析し、アセットクラスや投資地域ごとに分解・分類した上で表示することが可能に！

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資産運用コンサルティング事業者向けCRMを提供するMONO Investmentが、ポートフォリオ可視化ツールを大幅アップデート

当社が、東京金融賞2022金融イノベーション部門の支援プログラム参加事業者に選定されました

[東京金融賞　金融イノベーション部門 支援プログラム参加事業者が決定](https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/09/15/05.html)

当社が、東京金融賞2022金融イノベーション部門の支援プログラム参加事業者に選定されました

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株式会社MONO Investment（以下「当社」、本社：東京都品川区、代表者：中西諒・佐々木辰）は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド（以下「ミンカブ」、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO/CFO：瓜生 憲）と、個人投資家向け資産形成支援（BtoC）及び資産運用コンサルティング事業者向けCRM（BtoB）の両領域において、両社の資産・ノウハウを有効活用することを目的とする業務提携に合意いたしましたので、お知らせいたします。
当社は今後、本業務提携を通じてミンカブとも協力しながら、個人投資家向けのサービス拡充および「MONO Investment」の販路拡大・機能拡充を実施する予定です。

## 業務提携の背景
当社は、BtoB領域においてはIFA業界や証券業界、銀行業界などの資産運用コンサルティング領域に特化したCRMツール「MONO Investment」を、BtoC領域においては個人投資家向けアカウントアグリゲーションツール「投資のコンシェルジュ」を提供しております。

近年、個人投資家の中長期的な資産形成が求められている中で、銀行・証券・保険といった企業や業界の垣根を超えて、資産形成の啓発から運用・管理までを総合的にサポートするソリューションの必要性が日本社会において高まっています。

そうした中、当社はBtoB領域において「MONO Investment」を展開し、複数の証券口座を統合して管理するアカウントアグリゲーション機能や、多数のアセットクラスにおいて最適な資産配分を決定するポートフォリオ分析機能等を提供するなど、資産運用・資産管理をサポートするソリューションを提供しております。一方BtoC領域においては「投資のコンシェルジュ」を展開し、個人投資家向けに金融情報メディアやアカウントアグリゲーション機能を提供することで資産形成の推進に向けて事業を展開しております。また、2022年12月には、「投資のコンシェルジュ」のサービス内容を大幅にアップデートし、個人投資家向け資産形成支援（BtoC）及び金融教育の領域に本格的に参入する予定です。

業務提携先のミンカブは、BtoC領域において「MINKABU（みんかぶ）」「KABUTAN（株探）」等の個人投資家向け金融情報メディアや、資産形成管理ツール「MINKABU ASSET PLANNER」、連結子会社「MINKABU ASSET PARTNERS（金融商品仲介業登録手続き中）」の下で進めるネット仲介等、企業や業界の垣根を超える総合的な金融サービスの提供を推し進めています。また、BtoB領域では金融機関を中心とする法人顧客に情報データやシステム構築のソリューションを提供しており、金融機関と強固なリレーションを構築しております。

そこで当社は、ミンカブが有する資産やノウハウ、顧客基盤を積極的に活用し、BtoC領域における当社サービスの提供内容の拡充およびBtoB領域における「MONO Investment」の販路拡大・機能拡充に向けた協力を行うべく、今回の業務提携の合意に至りました。

## 業務提携内容
### 1.個人投資家向け資産形成支援の領域
当社の個人投資家向けサービス「投資のコンシェルジュ」とミンカブの資産形成管理ツール「MINKABU ASSET PLANNER」の漸進的な融合を進め、両社の収益の最大化を目指します。具体的には、「投資のコンシェルジュ」と「MINKABU ASSET PLANNER」の相互送客の仕組みやシームレスなログイン方法の導入、両社が有するデータ情報の共有化等の両社共同の事業企画の推進等を行います。

### 2.資産運用コンサルティング事業者向けCRMの領域
　今回の業務提携によって、ミンカブは「MONO Investment」の販売パートナーとなります。「MONO Investment」は、IFA業界や証券業界、銀行業界などの資産運用コンサルティング領域に特化したサービスで、「顧客資産の見える化」「資産運用提案サポート」「顧客管理および事務効率化」をコア機能として有します。

 近年、販​売会社等から独立した立場で顧客にアドバイスを提供できうる立場にあるIFAが、顧客本位の提案を実現しうる存在として、注目されております。「MONO Investment」は、一般的なCRMの機能だけでなく、複数の証券会社の口座を統合して管理し、投資家へのポートフォリオ提案をサポートする機能や、報酬管理等のIFA業界特有の事務作業の負担軽減機能を提供しており、特にIFA業界において高い評価を獲得しています。

加えて、日本の銀行・証券・保険会社等において『顧客本位の業務運営に関する原則』を採択することが近年一般化する中で、自社の都合を優先するような提案ではなく、「MONO Investment」が実現を目指すような、顧客の目的やニーズに合わせて最適な金融商品を提案できるツールの必要性が、日本の金融業界全体で高まっています。

ミンカブが持つ金融機関を中心に400社超の顧客ネットワークを活用し、両社は共同してCRMツール「MONO Investment」の普及を加速させると共に、ミンカブが有する証券会社リテール営業員向け情報端末サービス「MINAKBU Sales-Cue」と「MONO Investment」のシームレスな連携を行うことで、「MONO Investment」から、「MINKABU Sales-Cue」が提供する各種情報（株価情報など）を確認できるようになるなど、「MONO Investment」の利便性をさらに高め、日本の金融機関のコンサルティング能力の向上に寄与してまいります。

## 当社について

会社名：株式会社MONO Investment
代表取締役：中西諒、佐々木辰
設立：2020年1月29日
本社所在地：東京都品川区
資本金：183,100,400円（資本準備金を含む）

## ■株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドについて
ミンカブは、日本最大級の資産形成情報メディア「MINKABU（みんかぶ）」及び株式専門情報メディア「Kabutan（株探）」等の運営を通じ、株式をはじめ、 暗号資産（仮想通貨）、FX（外国為替）、商品先物、投資信託、保険、不動産など様々な金融商品を対象とした投資情報を提供しています。また、ユーザーの投稿や閲覧のデータを集約して利用するクラウドインプットの仕組みとビッグデータを解析し瞬時にコンテンツを生成するAIを活用しながら、一般投資家のみならず金融機関向けにもソリューションパッケージとして情報の提供を行っています。

社名：株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
所在地：東京都千代田区九段北一丁目８番10号
設立：2006年7月7日
代表取締役社長 兼 CEO/CFO： 瓜生　憲
事業内容：メディア事業、ソリューション事業

ミンカブ・ジ・インフォノイドとの業務提携に関するお知らせ。BtoC・BtoBの両領域におけるソリューションの拡充を図ります

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ミンカブ・ジ・インフォノイドとの業務提携に関するお知らせ

# 第三者割当増資による資金調達実施のお知らせ

株式会社MONO Investment（本社：東京都品川区、代表取締役：中西諒、以下「当社」）は、この度、INNOVATION HAYATE V Capitalを引受先とする第三者割当増資により、約1.3億円の資金調達を実施いたしました。

今回の資金調達により、リテール金融事業者の業種特化型CRM ”MONO Investment” の新規機能開発・機能改善および個人投資家向け資産管理ツール ”投資のコンシェルジュ” の機能拡充を推進するとともに、事業拡大を見据えた各種ポジションの採用強化を行ってまいります。

弊社代表の佐々木と、資金調達の裏側や採用ポジション、リテール金融業界の今後について、カジュアルにお話しさせていただく機会をご用意させていただきました。以下のmeetyより、ぜひお気軽にご連絡ください。

 [代表取締役 佐々木辰のmeety](https://meety.net/matches/VFQCsuqWGAfx)

### INNOVATION HAYATE V Capitalについて
名称：INNOVATION HAYATE V Capital投資事業有限責任組合
無限責任組合員：ハヤテインベストメント株式会社
主な有限責任組合員：株式会社イノベーション
組成日：2022年4月
出資額：20億円
投資対象：デジタル技術や革新的なビジネスモデルで世の中の『働く』を変えるスタートアップ 

### 当社について
会社名：株式会社MONO Investment
代表取締役：中西諒、佐々木辰
設立：2020年1月29日
本社所在地：東京都品川区
資本金：183,100,400円（資本準備金を含む）

第三者割当増資に依る資金調達実施のお知らせです。